Obiettivo della Giornata di Formazione

Il PATRIMONEY TOUR quest’anno si propone di analizzare le conseguenze che le patologie della famiglia – modernamente intesa, come quella formazione oramai esistente anche tra soggetti conviventi – determinano sul patrimonio dei suoi membri.

In questo momento di pandemia mondiale, la famiglia italiana ha subito importanti sconvolgimenti, tali da indurre ciascun individuo a farsi delle domande su come affrontare le difficoltà che – a vario titolo – possono incidere sulla famiglia.

Ci occuperemo proprio delle “patologie familiari e patrimoniali”.

Per “patologie familiari e patrimoniali” si intendono quelle vicende, di carattere personale e relazionale nonchè di carattere patrimoniale, che possono incidere sulla formazione e sul patrimonio della famiglia.

Per il consulente patrimoniale è importante riconoscere fin da subito le patologie, per studiare la strategia più adatta per farvi fronte.

Egli deve valutare l’incidenza della crisi sul patrimonio

Oggetto di trattazione saranno gli aspetti fondamentali della crisi familiare:

  • definizione delle più diffuse strutture familiari e delle patologie patrimoniali (perdita dell’immobile per assegnazione della casa familiare, indebitamento) che le interessano.
  • le vicende personali (separazione e divorzio) che causano la disgregazione della famiglia e del relativo patrimonio; incidenza di separazione e divorzio nelle dinamiche familiari.
  • implicazioni successorie di separazione e divorzio
  • convivenze ed aspetti patrimoniali
  • indebitamento della famiglia

Il patrimonio risente della crisi familiare e degli eventi che si verificano nella vita dei membri della famiglia.

Al consulente patrimoniale spetta l’arduo compito di occuparsi dell’elaborazione di tecniche e strategie concrete per “ammortizzare” l’impatto di questi eventi personali sulla vita delle persone.

I relatori

Niccolò di Bella

Dott. Commercialista

Niccolò Di Bella è dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Pesaro-Urbino e Revisore Legale.

Ha perfezionato gli studi con specializzazione in ambito tributario e si occupa prettamente di pianificazione e protezione patrimoniale, ristrutturazioni aziendali e operazioni di finanza straordinaria.

E’ cofondatore e Amministratore Delegato di Nest S.r.l., società che opera su tutto il territorio nazionale nella consulenza in materia di tutela di patrimoni, pianificazione successoria, operazioni straordinarie nell’ambito delle family business, oltre ad essere Trust Company.

Jessica Ferrillo

Avvocato

Ha perfezionato gli studi con specializzazione nell’ambito del diritto successorio e societario.

Si occupa principalmente di pianificazione e protezione patrimoniale e successoria, tutela dei patrimoni aziendali e familiari e strumenti di segregazione patrimoniale.

Collabora con alcune case editrici che si occupano di formazione dei consulenti finanziari ed è autore di alcune pubblicazioni, edite da For Finance s.r.l. Formatore e Consulente per Imprenditori e Professionisti.

Silvano Maggio

Dott. Commercialista

Dottore Commercialista presso Studio Silvano Maggio Membro del Direttivo A.N.C.P. presso ANCP – Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali.

Fabrizio Vedana

Amministratore Across Group

Fabrizio Vedana dopo una lunga esperienza come vicedirettore generale di Unione Fiduciaria è il nuovo amministratore delegato di Across Family Advisors, società indipendente milanese che partecipa direttamente ad Across Fiduciaria e Argos Trustees, società attive nell’erogazione di servizi fiduciari e di amministrazione di trust.

Il Programma

dalle ore 09:00 alle ore 18:00

09:00

Registrazione dei partecipanti

Intervento a cura di Jessica Ferrillo

09:30 - 10:30

DEFINIZIONE DI STRUTTURE FAMILIARI E PATOLOGIE FAMILIARI E PATRIMONIALI

Analisi delle declinazioni di “famiglia” che si sono diffuse nella odierna realtà ( famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, con o senza figli, single o famiglie unipersonali, famiglie complesse o ricomposite, unioni civili e convivenze). Come si coordina il patrimonio con la diversa configurazione della famiglia? Tenteremo di dare risposta a questo quesito, guardando alle formazioni esistenti oggi.

10:30 - 11:00

Intervento sponsor

11:00 - 11:15

Pausa

Intervento a cura di Jessica Ferrillo

11:15 - 12:00

IMPLICAZIONI SUCCESSORIE DELLE PATOLOGIE PATRIMONIALI SULLA FAMIGLIA

Come incidono le patologie che può subire la famiglia sulla vicenda successoria dei suoi membri: il patrimonio ereditario dopo la frattura familiare e possibili strategie per minimizzare i rischi di disgregazione patrimoniale.

Intervento a cura di Silvano Maggio

12:00 - 12:45

PATOLOGIE PATRIMONIALI NELLE CONVIVENZE

12:45 - 13:15

Intervento sponsor

13:15 - 14:15

Pausa

Intervento a cura di Niccolò di Bella

14:15 - 15:15

DALLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ALLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE DELL'INDEBITATO | PARTE 1

La crisi epidemiologica per molte persone si sta trasformando in crisi patrimoniale; in queste situazioni è importante conoscere gli strumenti normativi che l’Ordinamento mette a disposizione per ricomporre in maniera organica e definitiva situazioni di indebitamento anche grave. La Legge n.3/2012 sulle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenta un’opportunità ancora scarsamente conosciuta, ma dal grande risvolto pratico. E in tutto questo: come mettere al sicuro il patrimonio dei familiari che orbitano intorno ad un soggetto sovraindebitato? La rinuncia all’eredità è una soluzione efficace? Daremo risposte a questi quesiti analizzando casi pratici di pianificazione patrimoniale di successo costruiti intorno a soggetti fortemente indebitati.

Intervento a cura di Fabrizio Vedana

15:15 - 15:45

Fiduciaria e trust. Le opportunità offerte da digital asset e nuove normative

– Breve inquadramento dei due istituti
– Gestione fiscale e successoria di criptoasset tramite la fiduciaria
– La nuova disciplina fiscale dei trust
– PIR fai da te e fiduciaria

15:45 - 16:00

Pausa

Intervento a cura di Niccolò di Bella

16:00 - 18:00

DALLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ALLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE DELL'INDEBITATO | PARTE 2

La crisi epidemiologica per molte persone si sta trasformando in crisi patrimoniale; in queste situazioni è importante conoscere gli strumenti normativi che l’Ordinamento mette a disposizione per ricomporre in maniera organica e definitiva situazioni di indebitamento anche grave. La Legge n.3/2012 sulle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenta un’opportunità ancora scarsamente conosciuta, ma dal grande risvolto pratico. E in tutto questo: come mettere al sicuro il patrimonio dei familiari che orbitano intorno ad un soggetto sovraindebitato? La rinuncia all’eredità è una soluzione efficace? Daremo risposte a questi quesiti analizzando casi pratici di pianificazione patrimoniale di successo costruiti intorno a soggetti fortemente indebitati.

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